青平推进网络强国建设习总书记这样说

近日,中共中央党史和文献研究院编辑的《习近平关于网络强国论述摘编》一书由中央文献出版社出版,在全国发行。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央从进行具有许多新的历史特点的伟大斗争出发,重视互联网、发展互联网、治理互联网,统筹协调涉及政治、经济、文化、社会、军事等领域网络安全和信息化重大问题,作出一系列重大决策、实施一系列重大举措,推动我国网信事业取得历史性成就,走出一条中国特色治网之道。

无论是供应链平台还是企业服务,并购整合是产业互联网发展的必经之路,供应链平台的趋势尤为明显。在大部分行业里,产能本身是过剩的,有效产能是不足的,产业互联网的发展必然会加速对劣质产能的淘汰,以及对优质产能的迭代和整合。

今天的中国市场,以B2B交易平台为代表的产业互联网,技术条件和产业环境均已成熟,行业的发展机会已经到来,我们将之总结为天时、地利、人和。

1. 大而传统的餐饮领域,两大效率提升需求出现

习近平同志围绕网络强国建设发表一系列重要论述,提出一系列新思想新观点新论断,为新时代网信事业发展提供了根本遵循。做好网络安全和信息化各项工作、推进网络强国建设,认真学习习近平同志关于网络强国的重要论述是重中之重。

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管中窥豹,拆解食材供应链

打破,即将以公司为主体的沟通分解成为更细的颗粒度,比如单一订单、单一SKU做更精细地匹配,传统的链式结构被打破;重塑,即创造多维连接,从单点反馈的链式结构变成多点反馈的网式结构,这样将形成多个连接的关键节点,催生新的节点型价值中心。

交付的规模效应:平台通过整合上下游需求,以自营/合作的方式做更有效的仓配运力的分配,有效提升了交付效率同时降低履约成本

在供应链领域,最重要的要素之一就是对垂直行业的深刻认知。正所谓“隔行如隔山”,由于不同行业存在不同特性、认知壁垒高,没有多年行业内摸爬滚打的经验很难抓住行业真正的痛点,因此跨行业延展往往比较难,专注反而能创造更大的价值。

以终推始,供应链平台的终局状态应该是怎样的?我们判断将出现以下几个趋势:

在产业互联网发展的浪潮中,泰合有幸先行,先后服务了大丰收、蜀海、望家欢、开思、找油网等各个领域的头部公司,并陪同企业家共同成长。以下是泰合团队结合行业研究及交易经验积累的深度观察,坦诚解读众多头部案例背后的认知积累,与你分享。

采购的规模效应:规模化采购以及供应链网络的形成降低客户采购与运营成本

服务的赋能效应:基于信息在线化可以叠加物流、金融、加工等配套服务,赋能上下游

1. 为什么要关注B2B交易平台?

同样以Sysco为例,我们之前也有过分享,从1992年成立到现在大概28年,Sysco的发展历程就是一部辉煌的并购史,28年间做了近300次并购,每一次它的收入到达瓶颈时并购都成为新的增长驱动力。

在性能增长100%的情况下,Tiger Lake的核心面积控制也也很好,在同样的TDP功耗及工艺下,Gen12占用的面积据传只增加了25%,也就是说用125%的面积换来了150%的规模、200%的性能,Xe架构的PPA(性能、功耗、面积)指标高的吓人。

技术条件已相对成熟,数据化、自动化、智能化、物联网等技术下沉已渗透传统产业链各环节并进行改造重塑,使得更大程度效率提升成为可能。

3. 中国B2B平台的三大趋势

同日晚间,一田百货回应指,为确保员工及公众安全,12月5日得悉沙田店1名员工确诊后,翌日已主动要求及安排所有曾于11月22日至12月5日期间于沙田店上班的员工(包括一田员工、一田写字楼员工、专柜职员、商品推广员及外判清洁及保安员)进行核酸检查。

同样,存量经济时代,消费互联网的竞争会越来越激烈,在竞争激烈的前提下如何提升用户终极体验成为核心。如果只是通过产品单一的优化,比如一个APP操作的优化、界面调整等,对用户体验的提升其实是有限的,更大的提升来自于供应链的改造升级,也就是基于产业互联网来提升产业链的效率,最终改变用户体验。在这个角度来看,消费者视角对判断供应链项目也同样重要。

产业人才供给增加,一方面新兴产业背景人才开始向传统行业转移,兼具产业认知和互联网思维的人才涌现;另一方面从业人员的素质普遍提升,到2025年中国的大学毕业生存量将超2亿人,全球最多的高知精英人群是产业结构变革的驱力。

互联网靠资本驱动行业发展的黄金十年已经过去,据清科数据,中国股权投资金额从2009年的775亿到2017年顶峰时期的1.2万亿,已经达到最高点,资本关注点已从单纯的增长驱动转向既要增长又要效率提升;近年来包括BAT等巨头在内的资本投资重心逐渐转向产业互联网,形成引领效应。

从这个角度讲,产业互联网不是说互联网公司、互联网人才去进军传统行业,用互联网思维去颠覆传统行业,而是把数据作为生产要素对传统行业做渗透,并且在业务场景里形成闭环。比如开思是典型的数据驱动型供应链平台,其构建了业内最丰富的底层配件数据库,包括2亿多个VIN码,7万多个车型,可实现95%以上自动译码率且错误率低于0.05%,在精准匹配供需的同时,随着交易量增大,在开思平台上沉淀并形成生产、流通、消费的全流程数据闭环,能实现对产业链更大的效率提升。

企业需求日益旺盛,内部效率提升对企业整体利润表现的作用力已被认知,以汽配、纺织、食材等为代表的产业链最终端消费者的需求还远未被满足,存在链条长、交付低效的环节,亟需更有效率的解决方案。

泰合资本认为,消费互联网的升级会拉动产业互联网的变革。一方面,是需求侧的迭代会倒逼供给侧做改革;另一方面,终端更多的数据积累和线上化使得产业升级成为可能。顺着产业链来看,所有产业都服务于最终消费者。因此未来理想的情况是,只有一个生产环节,然后就直接到消费环节。这是所有产业链中效率最高的、消费者的需求最容易被反映到产业链上的结构,从终局角度来看,消费互联网和产业互联网中间的那条线正在越来越模糊,产业链效率也会越来越高。

数据闭环——输出标准

打破与重塑——新的节点型价值中心

不仅EU规模大涨,Xe GPU核心的架构也大幅改进,所以 Gen12核显的性能据悉能达到2TFLOPS性能,相比Gen11核显的1TFLOPS性能翻倍,而后者又比现在的Gen9.5核显性能翻倍,这种增长确实很刺激 。

3月9日,中国领先的食材配送集团望家欢宣布完成6亿元人民币的B轮融资,这笔中国团餐行业近年来最大的单笔融资也见证着两万亿的食材供应链市场机会。作为望家欢、蜀海等食材行业头部企业的独家财务顾问,以下是泰合对食材供应链行业的几点观察。

比如,望家欢创立于1995年,25年来始终深耕团餐供应链领域,深刻理解并定义团餐客户的需求:绝对安全、频次稳定、个性服务,从第一天开始即把食品安全放在首位,才能打造行业最强的“4+4”质量控制体系,做到营业至今“0事故”的行业第一水平。又比如,食材供应链SKU繁多,每个SKU的标准化都需要深度的行业经验支持,我们另一个客户蜀海则把“研发”这一点做到了极致。仅巴沙鱼这一单一品种,净肉上包冰及保水的比例就大有讲究,既需要一定比例保存营养价值及商品价值,又需要控制比例来实现较好的口感。产品化过程中参数的选择及标准化加工能力需要强大的研发能力做支撑,未经过深度的餐饮行业锤炼,很难理解“研发”在食材供应链中的重要性。蜀海在多地建设研发中心,投入了数十位食品科学与烹饪专业的复合式专家团队,数年来对食材供应链的深度积累从巴沙鱼片这单一品类的生产加工成本费比例中便可见一斑。

民以食为天,在外就餐大趋势下,餐饮市场在过去5年一直保持高于社会零售总额的增速发展,2019年已达4.6亿。然而消费者的喜好日新月异,餐饮企业在品牌化运营及门店管理方面面临更大的压力和竞争,亟需高效的采购效率及后厨效率支撑前端业务,对优质供应链的需求越来越急迫。可以说,餐饮企业对运营管理的侧重和供不应求的后厨资源都加速了食材产业链专业化分工的进程,从而倒逼了上游供应链的改革。按餐饮企业的采购成本40~50%测算,对应食材供应链规模可达2万亿。

宏观政策支持,随着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,以供应链助推供给侧结构性改革至关重要,党的十九大报告中,“现代供应链” 发展已经正式上升为国家战略。

与此同时,中国的供应链平台将走出不一样的成长路径,模式迭代将是主题。与美国发展路径不同,一方面美国公司对软件的接受度、对to B服务的付费意愿相对成熟,而在中国企业还在由“为直接创造商业价值付费”向“为提升效率付费”转换的过渡期;另一方面在消费互联网侧中国和美国已经走出不一样的道路,比如外卖在中国几乎已经随处可达,但是美国还没有达到这种便利,所以消费互联网数据产出的颗粒度、产出的属性,以及对供应链的要求也会大不相同。为满足前端快速变化的需求,模式迭代能力成了供应链平台成长的制胜法宝。

泰合资本认为,B2B平台的核心是在重度垂直,打破与重塑原产业链环节,重构最小单元连接,并以数据作为载体在业务场景里形成闭环。具体来说:

基础设施逐渐成熟,以云服务、物流仓配为代表的基础设施已形成规模效应,服务成本逐渐下降,从而产业互联网的服务效益进一步提升。

对标成熟市场,中国的产业互联网仍有10倍以上增长空间。我们之前做了个简单的分析,结论是广义上的产业互联网公司,美国的市值是中国的15倍。分行业来看,中国的汽配、MRO、餐饮、服装等行业市场规模和美国相近,而美国已出现像Sysco, AutoZone, Grainger, Fastenal等数百亿美金市值的行业巨头,从这个维度来看,中国这几个细分行业的龙头公司也存在十倍以上的潜在增长空间,因此多个行业将出现大平台。

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据悉,一田百货沙田店连日出现确诊,今日再增一宗确诊病例及6宗初步确诊病例。香港特区政府卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君公布,当局将要求多个群组接受强制检测,包括一田百货沙田店员工。

与消费互联网的界限将越来越模糊

商业成功的核心是为客户创造价值,在产业链中,B2B的价值创造有以下几种:

在链条长、相对分散的行业里,如果只切单个环节/创造单一价值,对产业链效率的整体提升作用有限,公司能赚取到的毛利也比较有限。因此,一个好的供应链平台项目创造的价值往往是聚合价值,即通过创造多重价值来打破与重塑产业链环节。

企业经营者认知迭代,中国二十年互联网快速发展的成果使得传统产业的创业者更积极开放地拥抱变化、拥抱资本,加速企业发展。

一田百货方面表示,目前已收取所有检测报告,除10个初步确诊或证实确诊病例外,其余检测报告呈阴性。所有员工必须出示呈阴性的检测报告方可复工。回应中还提到,一田百货已联络卫生防护中心,并获确认有关员工不需要再进行检测。(完)

移动互联网的增长红利见顶,根据Questmobile数据,2019年Q2中国互联网月活用户数首次出现负增长,而2019年6月的互联网渗透率已经高达61.2%。

从整个B2B行业的特征来看,并购整合的必要性有二:首先,B2B业务的壁垒是多维的,比如说区域性资源某种程度上也是B2B公司壁垒的一部分,通常难以替代;其次,B2B规模效应是不显著的,企业决策正由非理性转为理性,由个体决策转为系统性决策,所以很难在短时间内依靠自身业务发展把整个市场的客户都拿下。链条繁多的供应链行业,更是如此。

中国产业互联网起步晚,汽配、食材、服装、医药等多个细分领域都存在巨大的B2B机会,但要分到这份蛋糕,就需要团队更深的行业认知与更专注的打法。

供需匹配的网络效应:优化不增值冗余环节,通过数据最精准链接供需关系

供应链行业的底层认知

Intel没有公布DG1显卡的具体性能,但现场演示了DG1显卡运行《命运2》游戏的效果,看起来很流畅,只不过没有具体的画质设置、帧数等实际数据参考。

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2. 理解B2B平台的三个核心关键

交易平台处于产业链条核心环节,往往也是数据的汇集点,一方面通过数据的积累可以做更智能的匹配与推荐,提升交易效率,更好地服务上下游客户,另一方面,数据闭环的意义在于构建行业信用与信任体系,输出行业标准。

重度垂直——隔行如隔山